Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность рисковать жизнью ради дела — его отличительная черта. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поддержки его отстраняют от службы.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глушь — к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Но спокойной жизни не вышло: браконьеры, контрабандисты и черные копатели превратили его работу в поле боя. Вскоре Николай узнает жуткую правду — его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
