Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она не похожа на других — в её взгляде читается что-то неуловимое, будто она знает секрет, о котором он даже не догадывается.
Их разговор начинается с обычных фраз, но быстро перерастает в нечто большее. Девушка говорит загадками, смеётся тихо, будто про себя, и кажется, что за её спокойствием скрывается целая история. Парень чувствует, что эта встреча изменит его жизнь, но пока не понимает как.