1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим преступлением кроется нечто пугающее.
Лыков погружается в опасную игру, где каждая улика ведёт в тёмные уголки человеческой души. Ему предстоит столкнуться с тем, что бросает вызов его принципам. Цена правды окажется высокой — под угрозой окажется всё, что ему дорого.