Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него была важнее личных связей, и начальство ценило это, доверяя самые запутанные дела. Он раскрывал их быстро, почти не задумываясь. Но сейчас всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный — жертв много, а следы странные. То ли зверь, то ли человек.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. В ней что-то не так, хотя он и сам к ней тянется. Теперь ему придётся выбирать между долгом и чувствами, а улики ведут в тупик.